Zasady współpracy

Współpraca pomiędzy klientem a firmą księgową jest kluczowa dla utrzymania dobrze prowadzonej księgowości oraz uniknięcia problemów z podatkami.  

Pierwszym krokiem jest ustalenie celów i oczekiwań klienta, w tym rodzaju usług księgowych, których klient potrzebuje. 

Zapytamy Cię o Twoje plany biznesowe, a Ty jako klient powinieneś określić swoje wymagania i oczekiwania. 

Oto zasady, które ustalamy na początku współpracy:

1. Zakres usług: Czy mają to być tylko usługi podatkowe, czy też świadczenie pomocy w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa? 
2. Częstotliwość usług: jak często będziemy świadczyć usługi. Czy ma to być codziennie, co tydzień, czy raz na miesiąc? Ustalenie częstotliwości pomoże uniknąć opóźnień w pracy.  
3. Ustalenie terminu przekazywania dokumentów księgowych dotyczących jego działalności 
4. Wybranie sposobu przekazywania dokumentów przez Klienta do biura rachunkowego:  
   1. Klient dostarcza dokumenty do biura,   
   2. Księgowa odbiera dokumenty od klienta    
   3. dokumenty są przekazywane za pomocą internetu (np. emailem, systemem).
5. Ustalenie formy przekazywanych dokumentów księgowych - wszelkie dokumenty przekazywane przez klienta będą: kompletne, sprawdzone merytorycznie, właściwie opisane oraz pogrupowane według rodzaju operacji gospodarczych. 
6. Wyznaczenie pełnomocnika do kontaktu z biurem rachunkowym - Klient powinien  wskazać osobę odpowiedzialną za kontakty z biurem rachunkowym w razie swojej nieobecności. 
7. Archiwizacja dokumentów księgowych - Kwestią, jaką należy ustalić na początku współpracy z biurem rachunkowym, jest archiwizacja dokumentów. W zależności od sposobu prowadzenia archiwum, biuro może przechowywać dokumenty analogowo bądź elektronicznie. 
8. Informacja o odpowiedzialności za szkody księgowego: przedstawienie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia OC. Pozwala ono na zabezpieczenie ewentualnych kar wynikłych z błędów w zaksięgowaniu dokumentów.  
9. Podpisanie umowy - Kiedy cele i oczekiwania są jasne, biuro księgowe i klient powinni podpisać umowę, która określi zakres prac, terminy oraz wynagrodzenie za usługi księgowe. 

Obowiązki biura rachunkowego względem klienta:

1. Przestrzeganie terminów dotyczących złożenia deklaracji podatkowych i innych dokumentów. 
2. Utrzymywanie regularnego kontaktu z klientem, informowanie go o postępach prac i innych kwestiach związanych z księgowością firmy. 
3. Monitorowanie wyników finansowych firmy i informowanie klienta o wszelkich nieprawidłowościach lub problemach, które mogą wpłynąć na jej kondycję finansową. 

Obowiązki klienta względem biura rachunkowego:

1. Terminowe dostarczanie dokumentów księgowych 
2. Informowanie o wszelkich problemach związanych z księgowością firmy